御社のトリセツ
by 株式会社サクモフ
📋 事業承継・属人化対策のはじめの一歩
御社の“属人化”、
いま何点ですか？
頭の中にしかない業務を、“会社の資産”に変える〈御社のトリセツ〉。
まずは3分の簡易診断から。
こんな会社、危ないです
“デジタル化済み”のつもりが、属人化。
作った人が辞めて、誰も直せないExcel・Access
最新版がどれか毎回聞くファイル
「それ、田中さんに聞いて」
マニュアルは“前に作ったけど、もう古い”
社長が出張すると承認が止まる
見積・請求の作り方が人によって違う
SERVICE
社長と古参の“頭の中”を、会社の“資産”に変える。
Before ― 社長と古参の“頭の中”だけにある
👤
社長
👤
古参社員
受注〜請求の流れは頭の中
値決めの根拠、実は説明できない
例外処理は私しか分からない
この手順、マニュアルはない
この案件の状況は、私しか知らない
あの資料、どこにあるか私しか知らない
この仕事、任せられる人がいない
このExcel・Access、自分しか触れない
✕
🧑💼
他の社員
🤖
AI
頭の中にあるので、
他の社員やAIが“読めない”
他の社員やAIが“読めない”
聞き取り
・調査
・調査
After ― 会社の“資産”＝御社のトリセツ
御社の
トリセツ
トリセツ
📖
ver 1.0 毎月更新
CONTENTS
M0業務一覧P.01
M1業務フローP.04
M2帳票P.09
M3データフローP.12
M4権限一覧P.15
M5手順一覧P.17
M6課題一覧P.20
🧑💼
他の社員
🤖
AI
明文化・資料化すると、
他の社員やAIも“読める”
他の社員やAIも“読める”
SAMPLE
トリセツの中身は、8つの成果物
分厚い報告書ではありません。まずは8つの成果物、そして① 一目でわかる診断結果と② 誰でも追える業務の中身。
① 表紙：属人化リスクマップ
12件
社長しか把握していない業務
8件
1人しかできない業務
うち55歳以上 3件
うち55歳以上 3件
64%
手順が口伝のみ（文書ゼロ）
5件
明日倒れたら止まる業務
② 中身：業務一覧表（抜粋）
業務
できる人
手順書
リスク
受注処理
田中1人
なし
高
請求書発行
2人
古い
中
在庫棚卸
3人
あり
低
仕入先対応
社長のみ
なし
高
この一覧に、業務フロー図・帳票・権限がぶら下がります。
M0業務一覧表
全業務の背骨。トリセツの“目次”になります。全パック必須
M1業務フロー
仕事の流れを図に。誰でも同じ手順で動ける。
M2帳票定義
使う書類・項目・保管ルールを1枚に。
M3データモデル
システム概要図とER図。システム化・アプリ開発の設計図。
M4権限・判断基準
誰が何をどこまで決めるか。承継の核。
M5規程・手順書
1
2
手順書レベル。ISO文書にも直結。
M6課題一覧表
!
“危ない所”の診断リスト。改善提案の起点。
M7属人化マップ
属人化の“危険度”を一望する診断表。
テキストが正だから、5年後も開けて、AIも読めます。
3 QUESTIONS
よく聞かれる、3つの質問。
結局、何がわかるの？
誰が辞めたら・倒れたら、どの業務が止まるかが一覧に。
どんな価値があるの？
頭の中の業務が“会社の資産”に。人に付いた業務→会社の業務へ。
どう役立つの？
引き継ぎ・BPR・ISO・銀行説明。4つの場面で同じ資産を使い回せます。
USE CASES
“トリセツ”を一つ作れば、色んな場面に“効く”
御社の
トリセツ
トリセツ
📖
ver 1.0
CONTENTS
M0業務一覧P.01
M1業務フローP.04
M2帳票P.09
M3データフローP.12
M4権限一覧P.15
M5手順一覧P.17
M6課題一覧P.20
01
🔁
引き継ぎ・もしもへの備え
退職・入院・承継でも止まらない。新人教育も早い。
02
⚙️
BPR・AI/IT活用
ムダを直す・システム投資を外さない・AIが働ける土台。
03
🛡️
ISO・認証の下地
ISO文書の8割は現状業務の可視化。実態と認証を近づける。
04
🏛️
銀行説明・経営計画
経営計画の土台に。ありたい姿(To-Be)は、現状(As-Is)の明文化から。
一度書き出せば、4つの案件ぶんの“上流”が済みます。
PRICE
目的で選ぶ、4つのパック。
期間2ヶ月・ヒアリング5回込み。価格は S / M サイズの目安です。
無料30分アセスメントで、従業員数・部門数・主要業務数から会社のサイズを判定し、正確なお見積もりをお出しします。
計画策定パック
経営計画・補助金の前提づくり
業務一覧＋主要フロー2〜3本
S / M30万〜
人気
承継パック
承継準備・属人化対策
業務一覧＋フロー＋権限・判断基準
S / M50万〜
システム化パック
アプリ・GWS導入の前提
業務一覧＋フロー＋帳票＋ER図
S / M60万〜
ISOパック
ISO取得・移行
業務一覧＋フロー＋規程(ISO属性)
S / M70万〜
MONTHLY
トリセツは、作って終わりではありません。
会社は毎月変わります。人が入れ替わり、商品が増え、取引先の要求も変わる。書いた時点で止まった文書は、いずれ現場と食い違います。トリセツは、他のサービスと組み合わせて“生かし続ける”ことができます。
組み合わせ①：運用する
経営伴走サービス
「社長の右腕」
「社長の右腕」
月1回のヒアリングで、変わった分だけトリセツを差分更新。経営会議の伴走や課題管理まで、同じ業務構造をもとに進めます。
組み合わせ②：形にする
サクモフの
実装サービス
実装サービス
トリセツがあれば、要件定義からやり直す必要がありません。そのまま実装の設計図として使えます。
ISO取得・維持
Google活用・業務システム
経営計画・承継計画の策定
FLOW
ご相談から、こう進みます。
STEP 1
無料30分アセスメント
サイズ判定＋属人化スコア簡易版。ここで必要な範囲を見極めます。
STEP 2メイン
御社のトリセツ
用途別パックで棚卸し（2ヶ月）。まずはここまでで完結します。
STEP 3必要があれば
運用する、形にする
「社長の右腕」での毎月更新や、個別実装（ISO・Google活用・計画書策定）へ。
まずは、ここから。
無料30分アセスメント
で“見える化”してみませんか？
従業員数・部門数・主要業務数から会社のサイズを判定し、属人化スコアの簡易版までその場でお出しします。